INFORMACIÓN PERSONAL
- Siempre para tu declaración de impuestos, debes proporcionar:
- ID con foto (Ej.: licencia de conducir) más actualizada
- Tarjeta de Social Security más reciente
- Si posees dependientes, proporcionar:
- Evidencia acerca de manutención y lazo familiar.
INCOME
- Si Ud. recibió salarios o sueldos, proporcionar la Forma W2 del año anterior
- Si Ud. recibió ingresos por concepto de propinas, proporcionar detalle al respecto
- Si Ud. posee una beca, proporcionar la Forma W2 y/o Forma 1098-T del año anterior
- Si Ud. recibió intereses o dividendos de cuentas de cheques o de ahorro, bonos, certificados de depósitos, o corretaje, proporcionar la Forma 1099-INT y/o Forma 1099-DIV
- Si Ud. recibió reembolsos de impuestos estatales/locales sobre el ingreso, proporcionar la Forma 1099-G
- Si Ud. recibió ingresos de pensión para el cónyuge divorciado, proporcionar un contrato de manutención dictado por un Juez
- Si Ud. posee ingresos y/o gastos del trabajo por cuenta propia, proporcionar Forma 1099 del año anterior y/o detalle por ingresos y gastos relacionado con los ingresos de trabajo por cuenta propia.
- Si Ud. posee pagos de dinero en efectivo o cheque por cualquier trabajo realizado, pero no declarado en las Formas W2 o 1099, proporcionar detalle de ingreso por dicho tipo de ingresos
- Si Ud. posee ingresos o pérdidas por la venta de acciones, bonos o bienes (incluyendo su hogar), proporcionar las Forma 1099-S y/o Forma 1099-B del año anterior
- Si Ud. posee ingresos por incapacidad (tales como: pago de seguro o compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo), proporcionar Formas 1099-R y/o Forma W2 del año anterior
- Si Ud. posee distribuciones de pensiones, anualidades y/o arreglos de ahorros para la jubilación (IRA, por sus siglas en ingles), proporcionar la Forma 1099-R del año anterior
- Si Ud. posee compensaciones por desempleo, proporcionar la Forma 1099-G del año anterior
- Si Ud. posee beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria, proporcionar las Formas SSA-1099 y/o RRB-1099 del año anterior
- Si Ud. posee ingresos o pérdidas por alquiler de propiedad, proporcionar detalles sobre dichos ingresos o pérdidas
- Si Ud. posee ingresos por operaciones en los mercados bursátiles o ingresos producto de transacciones con monedas virtuales, proporcionar detalle de las transacciones en monedas electrónicas (consultar su información con su Broker)
- Si Ud. posee otros ingresos, tales como: juegos de azar, lotería, premios, galardones, servicio de jurado, entre otros, proporcionar la Forma W-2G y/o Anexo K-1
EGRESOS
- Si Ud. el año pasado pagó pensión para el cónyuge divorciado, proporcionar el contrato de manutención
- Si Ud. el año pasado realizó aportaciones a una cuenta de jubilación, proporcionar detalle de aporte a dicha cuenta
- Si Ud. el año pasado tuvo gastos de educación postsecundaria pagados por Usted, su cónyuge o sus dependientes, proporcionar la Forma 1098-T junto con evidencia de recibos (o facturas)
- Si Ud. el año pasado tuvo gastos médicos no cubiertos por su póliza de seguro, proporcionar evidencia de dichos gastos médicos
- Si Ud. posee intereses hipotecarios de vivienda, proporcionar la Forma 1098 del año anterior
- Si Ud. posee impuestos sobre bienes inmuebles para su hogar o impuestos sobre la propiedad personal para su vehículo, proporcionar la Forma 1098 del año anterior
- Si Ud. realizó donaciones caritativas, proporcionar evidencia de dichas donaciones con información fiscal
- Si Ud. tuvo gastos por el cuidado de menores y dependientes, tales como servicio de guardería, proporcionar carta del proveedor de servicio por cuidado infantil con información fiscal
- Si Ud. tuvo gastos para materiales utilizados por un educador que reúne los requisitos, tal como: un maestro, asistencia de maestro, consejero, entre otros, proporcionar evidencia de dichos gastos
- Si Ud. tuvo una cuenta de ahorros para gastos médicos, proporcionar forma relacionada (Ej: Forma 5498-SA, 1099-SA o W2 con el código W en el encasillado 12)
- Si Ud. tuvo una deuda hipotecaria o de tarjeta de crédito que el prestamista comercial le canceló/condenó, proporcionar Forma 1099-C y/o 1099-A del año anterior
- Si Ud. compró, vendió o tuvo una ejecución hipotecaria COD (por sus siglas en ingles) de su vivienda, proporcionar Forma 1099-A del año anterior
- Si a Ud. le fue denegado en un año anterior el crédito por ingreso del trabajo EITC (por sus siglas en ingles), indicar el año en el que le fue denegado el EITC
- Si Ud. compró e instaló equipo de eficiencia energética en su hogar (Ej.: ventanas, calefacción, material de aislamiento, etc.), proporcionar evidencia de la adquisición de dichos equipos
- Si Ud. vivió en una zona que se vio afectada por un desastre natural, proporcionar decreto presidencial de dicha zona de desastre.
- Si Ud. recibió en el año anterior el crédito tributario para comprador de primera vivienda, proporcionar detalle de crédito tributario
- Si Ud. pagó intereses sobre un préstamo para estudios, proporcionar Forma 1098-E del año anterior
- Si Ud. efectuó pagos de impuestos estimados o aplicó el reembolso del año anterior a sus impuestos del año en curso, proporcionar detalle de pagos estimados de impuestos año anterior
- Si Ud. presentó una declaración de impuestos federales el año pasado que incluyera una pérdida de capital trasladada al año en curso, proporcionar Income Taxes del año anterior
- Si Ud. el año pasado tuvo cobertura de cuidado de salud para Usted, su cónyuge y todos los dependientes calificados, proporcionar Forma 1095-A de Mercado de Seguros (Marketplace)
- Si Ud. o su cónyuge, tuvo o se le ofreció el beneficio de Seguro Médico por parte de su empleador, proporcionar Forma 1095-B o Forma 1095-C
- Si Ud. o su cónyuge puede ser reclamado como un dependiente por alguien más, proporcionar información acerca de dependencia de otra persona (Ej.: Income Taxes)
OTRA INFORMACION
- Si Ud. posee cuentas bancarias extranjeras (fuera de EEUU), proporcionar detalle de sus cuentas en el extranjero
- Si Ud. tuvo transacciones en moneda electrónicas, proporcionar detalle de las transacciones en monedas electrónicas (consultar su información con su broker)
- Si Ud. o su cónyuge es miembro activo militar, notificar a su preparador de impuestos
COVID – 19
- Si Ud. no recibió su cheque de estimulo por el COVID-19, o lo recibió incompleto, debes notificar a tu preparador de impuestos para solicitar y recuperar este crédito adicional